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          蜂巢能源的PHEV電池爆品攻勢

          來源:建約車評 刷新日期:2025-04-21 17:32:35 查看次數:20599
          在動力電池企業,在特定細分市場打造爆品,正成為激烈競爭中突圍的有效手段。

          在動力電池企業,在特定細分市場打造爆品,正成為激烈競爭中突圍的有效手段。

          一、PHEV電池的爆品

          憑借一款名為L400的磷酸鐵鋰短刀電芯,蜂巢能源正成為PHEV市場增長的贏家。

          2023年7月14日,工信部發布了第373批次《道路機動車輛生產企業及產品公告》,涉及新能源汽車82款,其中PHEV車型為32款。

          PHEV的配套格局是,CATL拿到12個車款,國軒高科3個車款、瑞浦蘭均1個、蜂巢能源6個、正力新能4個、中創新航2個、欣旺達2個、比亞迪2個。

          寧德時代守住了存量市場,獲得了包括理想L9|L8|L7三個車型的7個車款、問界M7的3個車款、魏牌藍山的1個車款和嵐圖追光的1個車款的配套。

          蜂巢能源則拿下更多增量,獲得包括哈弗翔龍的2個車款、領克06的2個車款、理想L7的1個車款和嵐圖Free的1個車款的配套。

          在6月25日的372批次的《道路機動車輛生產企業及產品公告》中,有29個PHEV車款,其中寧德時代獲得9個車款的配套,蜂巢能源獲得8個車款的配套、國軒高科有1個車款、中創新航有2個車款、億緯鋰能有2個車款、捷威動力有2個車款、比亞迪有5個車款。

          在這場PHEV的爭奪戰中,最熱門車型銀河L6的2個車款被蜂巢能源拿下,寧德時代拿下另外1個,而即將預售的熱車領克08則是寧德時代拿下2個車款、蜂巢拿下1個車款。

          此外,蜂巢能源也獲得哈弗翔龍、魏牌拿鐵兩個車款的配套。

          在增量之爭中,蜂巢能源成為贏家。

          進入2023年的下半年,在高速增長的PHEV動力電池市場之中,基本上已經形成了寧德時代、蜂巢能源和比亞迪三足鼎立的態勢。

          比亞迪很少外供,這個市場主要的競爭在CATL和蜂巢能源之間展開。

          寧德時代主要控制了以理想、AITO問界為代表的增程市場,以高端市場為主;而蜂巢能源則主要拿下了以銀河L7、銀河L6、梟龍Max為代表的A級插電SUV和轎車市場,與此同時,也開始進入到理想L7、領克08、魏牌藍山等更大車型的市場。

          蜂巢能源能夠在PHEV電池市場異軍突起,該公司基于飛疊技術的蜂巢L400磷酸鐵鋰短刀電芯功不可沒。

          正是這款電芯產品,讓蜂巢能源在高速崛起的A級PHEV市場的競爭中脫穎而出。

          蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電池,一種典型的尺寸為14.6mm*409mm*88mm,容量為62Ah,質量能量密度為174Wh/kg,脈沖放電倍率達15C,循環壽命>3000次。

          L400短刀電芯,有著優秀電芯能量密度和極高的成組效率,使得磷酸鐵鋰能夠成為A級轎車和SUV的電池選擇,進而大幅降低電池成本。

          使用蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯,可以在最窄950mm的寬度,最低110mm的高度,大概1120mm的縱向長度,塞進20-25度電池。

          這意味著A+級SUV的CLTC純電續航里程可以達到120km-150km左右,這是一個15-20萬元的價格區間的插電SUV需要具備的純電續航里程。

          使用磷酸鐵鋰的解決方案,又可使電池的成本下降10%左右,這對于一輛15-20萬元的A+級SUV而言至關重要。

          高能量密度和高成組效率帶來優點,除了底盤橫向和縱向空間上利于集成之外,Pack的Z向高度可以從傳統的14cm降低至11cm,在保持轎廂頭部空間不變的情況下,矮電芯額外為車身帶來了3cm的尺寸節省。

          這將有利于在整車設計時降低車身高度,一方面有利于更靈活的風阻系數設計,也有利于減少迎風截面積,綜合降低空氣阻力,提高續航里程。

          在小型車的底盤做插電產品,需要兼容發動機、變速箱、油箱、電池、電機和減速器,需要極強成組效率,此外還高度成本敏感。

          蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀和友商相比,無論是在成組效率上,還是成本上都具備非常強的競爭力。

          更關鍵的是,基于飛疊技術,蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯,強大到對手在短期內難以跟進。

          二、崛起的PHEV電池市場

          在中國新能源汽車市場,PHEV電池這個品類正在快速崛起。

          (數據來源:建約EV預測)

          根據“建約EV預測”的數據,2023年上半年,中國新能源汽車乘用的銷量中,純電比例已經降至史上最低位68.39%。

          這意味著,在294萬輛終端銷量中,有94萬輛為插電車型。

          帶動PHEV車型銷量快速增加的,主要是A級轎車、A級SUV、C級SUV等幾個典型市場。

          A級轎車,典型車型如比亞迪秦Plus,上半年的終端銷量達到18.94萬輛。

          (數據來源:建約EV預測)

          根據“建約EV預測”的數據,2023年上半年,A級轎車的純電占比持續下滑,已經降至64.16%。

          核心原因在于,A級轎車主要是下沉市場的首購,消費者一方面對價格非常敏感,另一方面,有全場景使用需求,對補能要求很高。

          由于A級轎車底盤很小,且A級轎車和A級SUV相比售價極低,這讓插電產品非常難做。即在小底盤中放下發動機、變速箱和油箱之外,還需要增加電池、電機和減速器,且要把車價控制在10萬元左右。

          在此之前,A級新能源轎車主要以純電為主,核心應用場景是網約車。

          2023年款比亞迪秦Plus冠軍版的出現打破了這個格局,能夠將插電車型的價格做得非常低,進入到了9.98萬元價位區間。

          秦Plus同時解決了底盤布置和價格兩大痛點,所以,一方面讓私人購買的比例快速攀升,另一方面讓純電比例快速下降。

          下半年,隨著銀河L6的入場,我們有理由相信,A級轎車市場的純電比例會進一步降低,而私人購買的比例還將會持續攀升。

          A級SUV,典型如宋Plus、宋Pro、銀河L7、梟龍Max,其中宋Plus上半年的終端銷量為16.16萬輛,宋Pro為7.49萬輛,銀河L7和梟龍Max因發布時間較遲,將主要會在下半年放量。

          (數據來源:建約EV預測)

          A級SUV市場,是一個更加典型的適合插電的市場。

          相對于A級轎車,A級SUV更適合于作為家庭主力用車,而不是網約車。通常情況下,購買A級SUV的家庭,無論是首購還是換購,家里大概率都只有一輛車,會是一輛全場景使用的車輛。此外,SUV的風阻系數難以優化,SUV的使用場景會有更多戶外和長途的需求……

          因此,A級SUV市場,對純電很不友好,在比較長的一段時間之內,A級SUV市場將會以插電車型為主。

          由于像宋Plus、銀河L7、梟龍Max等優質插電車型的入市,這個市場的插電比例將持續攀升。

          C級SUV,典型如理想L7、理想L8,在上半年,理想L7的銷量為4.33萬輛,理想L8為4.53萬輛。

          這是一個典型的空間型細分市場,用戶對空間有明確的需求,同時,對戶外場景有更加明確的需求。

          大空間和長途自駕場景,對純電都非常不友好,這導致了這種類型的細分市場的插電比例很高。

          2023年上半年,C級SUV市場的純電占比只有22.37%。

          相類似的市場是以騰勢D9為代表的D級MPV市場,和理想L9為代表的D級SUV市場。

          2023年上半年D級MPV市場的純電比例只有21.33%,D級SUV市場的純電比例只有5.12%。

          C級MPV市場也是一個插電車型更具競爭力的市場,隨著魏牌高山的入局,將會帶來更多的插電車型的銷量。

          從大趨勢上看,在一段時間之內,中國新能源乘用車市場,插電的占比還將會增加,將逐步向40%逼近。

          另外一個趨勢是,插電車型的用戶,對純電續航里程要求也將與日俱增,比如A級SUV車型開始出現續航里程為150km的版本,B級插電SUV的純電續航里程開始向200km攀升。

          這也將會擴大PHEV電池的市場規模。

          受益于PHEV市場的高速增長,蜂巢能源在經過了較長時間的“低潮”之后,開始迎來新一輪的擴張周期。

          據該公司提供的消息,自2023年5月,蜂巢能源第一支L400磷酸鐵鋰短刀電芯量產,在兩個月之后,該公司在鹽城工廠的第一條“飛疊”L400短刀產線就達到了滿產狀態,日生產1萬支62Ah的L400磷酸鐵鋰短刀電芯。

          (蜂巢鹽城工廠俯視圖)

          2023年7月26日,蜂巢鹽城基地二期項目首條飛疊短刀電芯正式投產,隨后還將會有8條飛疊產線陸續投產。

          同一天,在上饒經開區,蜂巢能源上饒二期動力電池項目舉行了投產儀式,該基地的首條飛疊短刀電芯產線正式投產。

          蜂巢在鹽城和上饒二期項目,總產能規劃均達到20GWh。

          這些產能準備,使得蜂巢能源不會錯失PHEV市場飛速發展的紅利。

          三、差異化競爭

          打造爆品,尤其是打造行業巨頭短期之內難以跟進的爆品,也需要一些基礎。

          2018年2月,蜂巢能源科技公司注冊成立。

          在那個時候,寧德時代、比亞迪已經確立了強勢的市場地位。

          作為一個后來者,如何在動力電池產業與巨頭展開競爭?

          蜂巢能源確定了疊片工藝作為核心差異化競爭策略。

          在那個時候,動力電池產業成熟的制程主要是卷繞技術,用于消費電子的圓柱電池和車用動力電池的方形電池。

          卷繞技術的優點是設備生態極端成熟、工藝成熟,制造的效率、良率都處于頂尖水平。

          卷繞技術的缺點有兩個:

          1.生產大方形電芯時,空間利用率不高,導致電芯的能量密度和疊片電池相比處于劣勢;

          2.很難像疊片工藝一樣生產刀片狀的電池,使得電芯本身有更好的散熱效率,成組效率更高,讓磷酸鐵鋰在能力密度處于劣勢時,通過高效的成組方式在有限的體積中塞進足夠多的電池。

          這兩個劣勢,使得以卷繞工藝為主的電池企業在A級插電SUV的競爭中處于劣勢。

          或者說,在使用磷酸鐵鋰方案時,對能量密度要求高的場景缺乏競爭力。

          卷繞工藝由于卷繞張力會導致極片褶皺,久而久之更容易析鋰,影響電池的性能,會帶來更大的售后維保成本。

          卷繞工藝的劣勢就是疊片工藝的優勢,而卷繞工藝的優勢就是疊片工藝的劣勢。

          在2018年啟動疊片技術的研發,是一個風險極大的事情,這意味著一家初創企業,試圖顛覆像寧德時代、松下這樣的巨頭所推行的技術路線。

          對設備制造商而言,一個基本的挑戰是,當倡導疊片工藝的動力電池制造商的產量很低時,為他們研發制造設備的風險是很大的。

          在初期的時候,蜂巢能源不得不自研裝備。

          另外一個更大的挑戰是,在2018年,疊片技術的制造效率極低,蜂巢能源第一代疊片機的制造效率是0.6s/pcs,效率不到卷繞工藝的20%。

          如果要讓整個產線的節拍跟上卷繞技術,則不得不增加疊片機,并加大占地面積。

          這不僅需要增加設備費用,占比面積的增加會使得無塵、恒溫、恒濕的密閉空間的維護成本線性增加,會極大地增加制造成本。

          2020年年中,蜂巢能源第二代疊片機量產,疊片效率達到了0.45s/pcs,這意味著生產效率可以提升25%。

          2023年4月28日,蜂巢能源第三代疊片技術正式在鹽城工廠投產,疊片效率從第二代的0.45s/pcs達到了0.125s/pcs,疊片速度提升了4倍。

          蜂巢能源第三代超高速疊片技術-飛疊的投產,使得設備占用空間降低了30%,設備投資成本降低45%。

          蜂巢能源飛疊技術率先生產的產品,正是L400磷酸鐵鋰短刀電芯,應用吉利銀河L7車型。

          基于飛疊技術,蜂巢能源單條產線的節拍的最高速度可以達到24PPM(pieces per minute),其國內“友商”的這個速度為20PPM。

          經過5年時間的持續投資、研發,蜂巢能源基本上解決了疊片技術的制造效率問題。

          短刀電池,則是蜂巢能源極致利用疊片技術優勢的產品。

          短刀電池,加上CTP的成組方式,在A級SUV這樣的底盤上,除了布置發動機、變速箱和油箱之外,在有限的空間中,使用磷酸鐵鋰這種成本低、能量密度低的電池,也能夠把電池包容量做到20-25度電。

          對于蜂巢能源而言,A級SUV市場看起來是一個糟糕的“利基市場”,核心原因在于:

          1.客戶很摳,對成本要求極高;

          2.客戶除了摳之外,還對產品能力要求極高,需要在極小的空間中放進足夠多的電池。為達成這個要求,蜂巢能源的解決方案是飛疊技術+短刀電芯+CTP成組方式。

          前面兩點,目前能力最強就是比亞迪和蜂巢能源,這也是為何,特別難做的A級車PHEV市場,主要是這兩家的產品。

          在初期,這看起來是一個極度吃力不討好的市場。

          但從中長期來看,蜂巢能源具備了一種能力,即能夠服務最難搞定的客戶,且還有一定的利潤空間。

          這種能力,將可以使之逐步從利基市場進入規模更大的市場,因為任何一家新能源車企,都有巨大的降本壓力,都有使用磷酸鐵鋰降本的壓力。

          一如比亞迪電池曾經的擴張路線,磷酸鐵鋰進入漢之后,開始搭載騰勢N7,讓磷酸鐵鋰的純電續航里程從600km進入到700km。

          插電產品,能夠從宋Plus下沉到秦Plus,秦Plus的價格能夠從11.38萬元降至9.98萬元。

          當然了,蜂巢能源走到今天也并不容易。

          當初走疊片技術路線時,沒有人保證可以殺出重圍。

          哪怕疊片技術路線走通時,也沒有人會告訴你,中國的PHEV市場會爆發以及在何時爆發。

          四、智電時代的供應商

          對于所有的車企和供應商而言,智電時代是一個波瀾壯闊的時代,也是一個無比殘酷的時代。

          這個時代在市場端最大的特點,是汽車產品無休止的價格戰和持續的OTA。

          價格戰,需要車型產品的BOM持續降低;持續的OTA,則讓車型產品的價值持續攀升,也需要持續的軟件投資。

          對于油車企業而言,這樣的事情怎么可能會發生?背后的原因是什么?

          以特斯拉這個新車企為例,這個事情得以發生的前提是,企業的研發效率、制造效率、營銷效率發生了質變。

          此外,新企業的商業模式效率也要發生質變。

          從這個層面上看,任何一個想從油車時代進入智電時代的供應商,都必須讓自己的運營效率發生質變,才能在激烈的競爭中存活下來。

          從特斯拉,包括蜂巢能源L400來看,商業效率質變的第一步是打造爆款產品,爆款產品可帶來極致的規模效應、極致的采購效率、制造效率和營銷效率。

          商業效率質變的第二個措施是用技術提升商品價值。

          蜂巢能源的例子是,通過飛疊技術、成組方式的優化以及其他的電化學平臺,讓磷酸鐵鋰能夠在極其難搞的A級插電SUV市場站穩腳跟,而不是像友商一樣需要采用三元電池。

          商業效率質變的第三個措施是用技術提升制造效率。

          蜂巢能源的飛疊技術,從2018年0.6s/pcs到2023年0.125s/pcs的效率提高,是一個好的案例。

          在智電時代,無論是車企還是供應商,如果你想存活下來,唯一的出路是極致提升運營效率。

          極致提升運營效率的基礎是打造出極致的爆品。

          還需要利用極致的技術,用以持續提升產品的價值和降低制造成本。

          *文章轉載自建約車評公眾號

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